Rechnung erstellen

Für die Erstellung einer neuen Rechnung gibt es 2 Möglichkeiten:

Direkt aus der geöffneten Akte heraus

In der ganz rechten Spalte wählen Sie „€ Rechnung“ aus

Offene Rechnungen werden – wie im Screenshot ersichtlich – separat angezeigt. In dem Fall ist/sind die Leistung(en) bereits auf der Rechnung erfasst. Eine Position darunter, unter „Rechnung”, können Sie eine neue Rechnung erstellen.

Direkt aus dem Terminkalender heraus

Klicken Sie auf den jeweiligen Termin und erstellen Sie die Rechnung zu dem Termin unter dem Button „€“ – „Rechnung zu Termin erstellen“

  • Das Rechnungsformular öffnet sich

Patient*innendaten, im Falle die Diagnose sowie die jeweilige(n) Leistung(en) sind bereits auf der Rechnung übernommen. Dies kann alles noch manuell angepasst werden. Weitere Leistungen, (Leistungs-)pakete als auch Zahlungen können nachträglich ausgewählt werden

  • Sie können einen Freitext eingeben, der auf der Rechnung erscheint (optional)
  • Es können Leistungen oder Produkte hinzugefügt werden

Produkte mit Lagerstand werden automatisch ausgebucht

  • Der Preis oder der Name von Rechnungspositionen kann immer angepasst werden
  • Über einen Klick auf den „+ Datum”-Button, kann man ein Datum für bestimmte Leistungen hinterlegen, das auf der Rechnung angezeigt wird
  • Um die Rechnung zu erstellen, klicken Sie auf „Speichern“
  • Die Rechnungsübersicht wird geöffnet

Offene Rechnung begleichen

Offene Rechnungen werden in der Rechnungsübersicht gelb angezeigt. Um eine Zahlung bei einer offenen Rechnung einzutragen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Rechnungen”
  • Klappen Sie die Rechnung auf (Klick auf die Rechnungsnummer oder rechts auf den Pfeil, neben dem offenen, in gelb unterlegten Betrag)
  • Klicken Sie auf das blaue „+” unter “Zahlungen”
  • Klicken Sie auf „Zahlung hinzufügen”
  • Unter „Kasse wählen” legen Sie fest, um welche Zahlungsart es sich handelt
  • Falls es sich um eine Teilzahlung handelt, passen Sie den Betrag an
  • Klicken Sie den Button mit dem grünen „+”
  • Die Änderungen wurden übernommen und die Rechnung wird als bezahlt angezeigt

Gutschriftrechnung erstellen

  • Erstellen Sie eine Negativrechnung (mit negativem Betrag)
  • Fügen Sie eine dazugehörige Negativzahlung hinzu
  • Zahlen Sie den definierten Betrag Ihrem Patienten aus

Anzahlungsrechnung

Um Anzahlungen korrekt zu verbuchen, muss eine Rechnung mit der Leistung „Anzahlung“ erstellt werden. Diese wird dann ganz normal bezahlt bzw. eine Zahlung eingetragen (z.B. mit Karte bezahlt).

Erstellen Sie dafür unter Zahnrad → Leistungen eine neue Leistung mit dem Namen “Anzahlung”.

Für die Erstellung der Schlussrechnung: Falls der Patient eine bezahlte Anzahlungsrechnung hat, gibt es nun bei der Positionsauswahl einen Tab „Anzahlungen“, wo die bezahlte Anzahlungsrechnung ausgewählt werden kann.

Die Rechnung wird dann um die Anzahlung reduziert.

Das hat Einfluss auf den BMD- bzw. DATEV-Export für die Steuerberatung: Die ursprüngliche Zahlung wird auf das Konto gebucht, das bei der Anzahlungs-Leistung hinterlegt wird. Bei der Erstellung von der Schlussrechnung wird ein neuer Buchungssatz mit dem Datum der Schlussrechnung erzeugt, der vom Anzahlungs-Konto auf das Erlöskonto bucht.